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Aug 07, 2023

Merck escolhe Goldman Sachs para lançar venda de pigmentos em 2023

FRANKFURT, 17 de novembro (Reuters) - O diversificado grupo alemão Merck KGaA (MRCG.DE)

FRANKFURT, 17 de novembro (Reuters) - O grupo diversificado alemão Merck KGaA (MRCG.DE) contratou o Goldman Sachs (GS.N) para retomar a venda de sua divisão de pigmentos por US$ 1 bilhão, depois que tentativas anteriores de vender o negócio fracassaram durante a pandemia, três fontes disseram à Reuters.

O negócio, conhecido como Surface Solutions, já atraiu o interesse da rival austríaca Heubach, de propriedade da SK Capital Partners, disse uma das fontes, falando sob condição de anonimato.

A Surface Solutions produz pigmentos para um brilho perolado ou metálico em revestimentos, plásticos e cosméticos e pode ser avaliada em cerca de 1 bilhão de euros (US$ 1,03 bilhão), disseram as fontes.

A venda deve começar no ano que vem, assim que as condições do mercado melhorarem, disseram eles.

Merck e Goldman Sachs se recusaram a comentar, enquanto Heubach e SK Capital não estavam imediatamente disponíveis para comentar.

A Heubach, em parceria com a SK Capital, comprou o negócio de pigmentos da Clariant no ano passado, criando uma tecnologia global de pigmentos e líder do setor.

Se for bem-sucedida, a venda sustentaria as ambições da Merck de buscar grandes acordos de aquisição no valor de até 20 bilhões de euros a partir do ano que vem, depois de ter reduzido sua dívida.

O grupo familiar está buscando expandir em materiais especiais para eletrônicos, equipamentos de laboratório e serviços de biotecnologia, bem como áreas selecionadas de desenvolvimento de medicamentos.

A Surface Solutions registrou um aumento de 11% na receita no ano passado, para 410 milhões de euros, recuperando-se de uma queda em 2020 devido à pandemia, mostrou o relatório anual de 2021 da Merck.

O negócio pode ser avaliado em mais de dez vezes seus ganhos principais de 80 a 90 milhões de euros, disse uma das fontes.

A Merck não tem pressa em lançar a venda, já que a Surface Solutions ainda precisa melhorar as margens para poder obter um preço quase igual ao valor de 1,15 bilhão de euros que a BASF (BASFn.DE) alcançou na venda de seus negócios de pigmentos para a japonesa DIC Corp em 2019, disse uma das fontes.

(US$ 1 = 0,9646 euros)

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Thomson Reuters

Emma-Victoria reporta sobre fusões e aquisições em toda a Europa, com experiência anterior em Mergermarket, Bloomberg, The Daily Telegraph e Deutsche Presse Agentur.

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