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Aug 29, 2023

Proprietário da Vitamin Shoppe fechado em acordo de US $ 2,6 bilhões com o CEO

10 Mai (Reuters) - A proprietária da Vitamin Shoppe, Franchise Group Inc (FRG.O), seria

10 Mai (Reuters) - A Franchise Group Inc (FRG.O), proprietária da Vitamin Shoppe, será privada por um grupo liderado pelo CEO Brian Kahn em um negócio avaliado em cerca de US$ 2,6 bilhões, informou a empresa nesta quarta-feira.

As ações da Franchise, que também é dona da varejista Buddy's Home Furnishings e da loja de móveis de desconto American Freight, subiram cerca de 3% no pré-mercado.

O consórcio, que também inclui a B. Riley Financial Inc e a empresa de private equity Irradiant Partners, pagaria US$ 30 por ação, um pouco acima do preço de fechamento da ação de US$ 29,92 em 9 de janeiro, um dia antes de surgirem os primeiros relatórios de uma possível aquisição pela administração.

O preço da oferta representa um valor patrimonial de cerca de US$ 1,05 bilhão. A empresa divulgou em março que recebeu uma proposta não solicitada de compra, mas não divulgou detalhes sobre o comprador.

Espera-se que o acordo seja fechado no segundo semestre de 2023, após o qual a equipe de gestão da Franchise, incluindo Kahn, continuaria a liderar a empresa e administrar seu portfólio atual de marcas de varejo.

Separadamente, a franquia registrou uma queda de quase 3% nas receitas do primeiro trimestre, para US$ 1,10 bilhão, afetada pelo enfraquecimento da demanda por itens discricionários e bens domésticos, à medida que os consumidores atingidos pela inflação cortam gastos não essenciais.

A empresa, que opera mais de 3.000 locais de varejo localizados principalmente nos Estados Unidos, também registrou prejuízo no trimestre encerrado em 1º de abril, em comparação com lucro no ano passado, e retirou sua previsão para 2023.

No ano passado, a Franchise estava em negociações exclusivas com a Kohl's Corp (KSS.N) para adquirir a rede de lojas de departamentos, mas a Kohl's cancelou a venda em julho citando mercados em queda e difíceis condições de financiamento.

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A fabricante alemã de aromas e fragrâncias Symrise AG disse na segunda-feira que fez uma oferta pela Swedencare AB, apenas alguns dias depois de adquirir uma participação de quase 30% na empresa sueca de saúde para animais de estimação.

O Cava Group Inc, que opera uma rede de restaurantes casuais mediterrâneos nos Estados Unidos, disse na segunda-feira que busca uma avaliação de até US$ 2,12 bilhões em sua oferta pública inicial nos Estados Unidos.